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放下傲慢与偏见 新旧汽车产业链深度对比

摘要 导读山雨欲来风满楼,百年汽车家产异象纷呈。跟着商业风险缓冲,人民币汇率大涨之后,新能源之风再度袭来。新能源汽车之所以能成为大势所趋,并为市场合追逐,不该仅看到其作为热点的表象,更应...

  导读

  山雨欲来风满楼,百年汽车家产异象纷呈。跟着商业风险缓冲,人民币汇率大涨之后,新能源之风再度袭来。新能源汽车之所以能成为大势所趋,并为市场合追逐,不该仅看到其作为热点的表象,更应懂得其内涵的不成替代的优势。

  本文将新能源汽车家当链与传统汽车家当链进行了角力研究,相信其好坏之处,您读完后便能够了然于胸!

  正文

  纯电动汽车与传统燃油汽车构造对比

  首先,从动力传动系统来看:传统燃油汽车首要由动力系统(动员机、燃油系统、排气装臵)、传动系统(含变速箱)、制动系统、汽车电子、底盘、车身、表里饰以及通用件等构成。新能源汽车(首要指纯电动汽车)则首要由动力系统(电池、电机、电控)、制动系统、汽车电子、底盘、车身、表里饰以及通用件等构成。

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  对于传统燃油汽车来说,“得动员机者得整车”,动员机、变速箱构成的动力总成直接决意汽车机能和品质,是汽车的焦点命脉。整车厂商一样都采用自产的动员机,并把握动员机焦点零部件的生产工艺,以包管品牌焦点竞争力。而对于纯电动汽车来说,焦点动力总成已经酿成了电池、电机、电控三电系统,个中手艺仍在快速迭代、部件成本占比最高的电池是重中之重,是整车企业差别化竞争的必然选择,“得动力电池”则意味着博得了可持续成长和规避同质化竞争的先机前提。

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  与燃油汽车比拟,纯电动汽车改变较量大的部门包孕动力传动系统和热治理系统:(1)动力传动系统:在动力系统方面,与传统燃油汽车比拟,纯电动汽车作废了策动机,同时增加了三电动力系统(电池、电机、电控)。动力电池输出电能,经由电机掌握器驱动电机运转发生动力,再过程减速器,将动力传递给驱动车轮,带动汽车行驶。在新能源汽车上,一样还有电磁制动装臵,能够使用驱动电念头的掌握电路实现电念头的发电运行,使减速制动时的能量转换成对蓄电池充电的电流,从而获得再生使用。

  在传动系统方面,传统燃油汽车的传动系统首要由聚散器、变速器、传动轴、主减速器、差速器、半轴等构成,传统系统包管了汽车具有在各类形式前提下所必需的牵引力、车速,以及包管牵引力与车速之间协调改变等功能;传动系统还要包管汽车能倒车,以及左、右驱动轮能适应差速要求,并使动力传递能按照需要平稳的连系或彻底、敏捷的离散。新能源汽车传动系统的感化是将电念头的驱动转矩传给汽车的驱动轴,因为驱动体式的改变,传动系统的部门部件已被简化或勾销,传动系统可被集成至动力系统组成动力传动系统。

  凭据驱动电机位臵的分歧,新能源汽车的驱动体式首要或许分为集中电机驱动、轮边电机驱动和轮毂电机驱动,后两者又统称为分布式驱动系统。

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  (2)热办理系统:传统燃油汽车的热治理集中在传统动力总成和空调热办理范畴。新能源汽车热治理系统更为复杂,首要包罗电池、电机电控、空调热经管系统。个中以电池热治理系统最为主要,其关系到电池平安以及历久运行后的一致性。

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  接下来,来具体领会一下动力传动系统首要差别:与燃油汽车比拟,纯电动汽车作废了动员机,传动系统有所改变,因为驱动体例的改变,有些部件已被简化或作废,同时增加了动力系统(电池、电机、电控)。动力电池输出电能,经由电机掌握器驱动电机运转发生动力,再过程减速器,将动力传递给驱动车轮,带动汽车行驶。在新能源汽车上,一样还有电磁制动装臵,能够哄骗驱动电念头的掌握电路实现电念头的发电运行,使减速制动时的能量转换成对蓄电池充电的电流,从而获得再生行使。

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  企策动机、涡轮增压器多为克己,把握自立焦点手艺。变速箱方面,民众集团旗下品牌多采用爱信手自一体变速箱或克己的DSG双聚散变速箱;奔腾多采用便宜变速箱;其他整车厂多采用外包的变速箱。对于新能源汽车,分歧整车厂采纳了分歧的策略,从垂直一体化到零部件完全外包。比亚迪在动力总成垂直一体化水平是最高的,首要零部件均为克己。通用汽车则采用首要零部件外包的策略,整车厂的分歧策略影响了传统供给商的竞争定位,也给新的零部件厂商进入整车供给链供应了机会。比拟传统燃油汽车,新能源汽车的动力总成系统零部件复杂水平较低,在难以实现差别化的前提下,若是动力总成显现完全商品化的趋势,我们估计整车厂会将大部门零部件外包。

  企动员机、涡轮增压器多为便宜,把握自立焦点手艺。变速箱方面,公共集团旗下品牌多采用爱信手自一体变速箱或便宜的DSG双聚散变速箱;奔跑多采用克己变速箱;其他整车厂多采用外包的变速箱。对于新能源汽车,分歧整车厂采纳了分歧的策略,从垂直一体化到零部件完全外包。比亚迪在动力总成垂直一体化水平是最高的,首要零部件均为便宜。通用汽车则采用首要零部件外包的策略,整车厂的分歧策略影响了传统供给商的竞争定位,也给新的零部件厂商进入整车供给链供应了时机。比拟传统燃油汽车,新能源汽车的动力总成系统零部件复杂水平较低,在难以实现差别化的前提下,若是动力总成显现完全商品化的趋势,我们估计整车厂会将大部门零部件外包。

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  继续说,动力电池供给模式:动力电池与传统机械分歧,属于电化学系统,对于整车厂来说存在着自然的行业壁垒。整车厂涉及到动力电池买卖的环节首要分为工程开发、采购定点、质量监控和制造整合。(1)工程开发:首要包含电芯的测试验证和选型,从电池模组的设计验证,到电池系统的布局、电气和治理系统的开发,需要支撑整车开发部门的项目治理工作。(2)采购定点:首要是采购部门牵头,对动力电池供给商进行产物成本方面的优化。(3)质量监控:涉及电芯数据、模组下线EOL数据和电池系统下线EOL数据等,把整个电池的质量数据库与售后质量监控关联在一路。(4)制造整合:今朝车企大部门是做到电池系统制造这一层,也有企业往上游延伸到模组制造的层级。到制造整合这一步,与先前的开发设计有直接关系,还要兼顾均衡电芯、模组和系统运输物流成本。

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  对于动力总成中成本占比最高的动力电池,今朝国表里车企与动力电池厂商首要有三种合作模式:自配套、合资和外购。(1)自配套:模式门槛较高,需要颠末多年的积聚,投入经费也高,协同性最好,复制难度最高;(2)合资:有效缩短开发周期,协调家当链运作,提高家当链整体能力;(3)外购:有很好的自立性和灵动性,可削减电池路线变动带来的风险;但企业之间没有形成不乱的合作伙伴关系,增加了企业生产经营的不不乱性和风险。

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  日韩倾向于以合作为根本的合资模式,欧美多采用以市场自由竞争为根蒂的外购模式,对照相符地点国度的国情。现阶段国内高端产能相对不足,国内整车龙头起头倾向于合资模式,好比上汽集团与CATL:上汽集团自立把握电池系统设计集成、制造和BMS软硬件手艺,但没有本身的动力电池企业。为解决电池供给欠缺的后顾之忧,上汽集团选择电池行业龙头CATL成立合资公司绑定关系,从而形成新能源汽车家当闭环。除比亚迪外,我国新能源汽车将来家当链整合可能会沿着欧美或日韩的模式睁开,电池企业和新能源汽车企业经由契约或者合资关系进行合作将成为将来的成长趋势。

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  汽车工业的环节点是最大水平上去优化家产链和价值链。焦点部件的生产和整车生产之间的链条越短,企业越具备应对市场转变的矫捷性。是以,有一个较着趋势是,越来越多车企在络续向上游延伸电池财产链。考虑到手艺路线的选择及电池电化学范畴属性特征,我们认为后续整车厂与一线电池企业合资建厂或创立计谋合作关系的热度将继续提拔。

  电机电控供给模式:对于电机电控,多家客户角度看国际知名的车企如宝马、丰田、公共、日产等根基都是本身完成驱动电机和电机节制器的设计和生产:宝马i3和i8均配备了宝马公司自立研发并具有自立常识产权的eDrive夹杂式同步电念头,丰田的pruis系列夹杂动力汽车从电机掌握的IGBT管到关头的永磁无刷交流同步电机都在丰田总部完成。电机电控作为新能源汽车的焦点部件,具有高手艺要乞降保密属性,一样大型车企从驱动系统的设计到电机零部件的制造和组装都由本身自力完成。

  然则,国际上也形成了一批不乱进入主流电动车电机供给链的第三方电机电控厂商,如博世、大陆、明电舍、麦格纳等手艺出众的自力零配件厂商。奔腾smart电动版由戴姆勒和博世合资成立的EM-motive公司进行驱动电机配套,福特和麦格纳结合开发福特FocusEV的电机驱动系统,大陆集团为雷诺Zoe、FluenceZ.E.、KangooZ.E.三款纯电动汽车供应全套驱动系统组件,明电舍为三菱i-MiEV配套驱动电机。

  今朝我国首要的电机电控供给模式分为三种:(1)整车厂自立配套电机电控;(2)具有其他范畴电机及掌握系统生产经验的企业;(3)专门针对电动汽车成立的电机电控企业。个中第(2)、(3)模式为第三方电机电控企业配套模式。

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  2014-2017年我国电机第三方配套(合资+供给商配套)占比划分为54.9%、50.4%、52.8%和61.8%,电控第三方配套为51.2%、46.8%、49.6%和57.6%,第三方配套比例持续上升,增进首要来自合资电机电控供给商市场占有率的晋升。从全球局限来看,整车生产和第三方配套这两种供给模式将会历久共存,市场份额划分或会加倍显着和不乱。

  热经管系统:传统燃油汽车的热经管集中在传统动力总成和空调热治理范畴。新能源汽车热治理系统更为复杂,首要包孕电池、电机电控、空调热办理系统。个中以电池热经管系统最为主要,其关系到电池平安以及历久运行后的一致性,冷却形式普通可分为风冷、液冷、直冷。

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  今朝传统燃油乘用车热治理系统单车价值量为3500元摆布,个中空调系统约为2300元,动力系统热治理系统为1200元阁下。

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  对于新能源汽车和燃油汽车,空调系统单车价值量相差不大。但电池热治理系统和电机电控热经管系统比拟燃油汽车动力系统热治理系统,单车价值量跨过不少。对于液冷型热经管系统,单车价值量在4700元阁下,整车热治理系统价值量在7000元阁下,比拟燃油汽车热治理系统价值量提拔一倍;对于风冷型热治理系统,单车价值量在2600元摆布,整车热经管系统价值量在4900元阁下,比拟燃油汽车热经管系统价值量晋升1400元。

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  动力电池竞争款式好于传统汽车零部件

  今朝全球动力电池家当首要集中在中国、日本和韩国,三个国度占有近100%份额。2014年后中国新能源汽车销量快速增加带动动力电池家当大成长,中国动力电池份额持续晋升,2016、2017年中国动力电池市场份额划分为54%、65%。2017年全球动力电池销量前十企业中,我国拥有7席,个中宁德时代销量跨越松下,位列全球第一。从现有竞争款式以及企业实力看,将来有望介入全球动力电池竞争的企业有宁德时代、松下、LG化学和三星SDI,比亚迪电池买卖拆分对外供货后也有望进入全球竞争队列,将来动力电池竞争呈现“寡头化”。

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  2018年上半年我国动力电池行业集中度进一步提拔,头部效应愈发现显。按照高工锂电统计数据,2018年H1动力电池装机量约15.54GWh,同比增添168%,CR10达87%,较2017年同期上升近12pct,行业集中度提拔显着。龙头宁德时代市占率达到42%,两倍于排名第二的比亚迪,CR2达63%,同比上升24pct,行业头部效应愈发凸起。随同集中度晋升,国内动力电池配套企业数量大幅削减,2015年,动力电池配套企业有450家,2016年削减到240家,2017年仅有96家,2018年可能还会再削减一半。

  汽车零部件供给链全球化催生了浩繁供给商。为了增加竞争优势,传统燃油汽车巨头在全球局限内优化资源配臵,行使全球资源实现零部件的全球采购,在开发、生产、采购、物流等多方面压缩成本。整车企业为降低成本,提高产物在全球市场的竞争力,对所需的零部件按机能、质量、价钱、供货前提在全球规模内进行对照,择优采购,改变了只局限于采购本国内部零部件产物的做法。而零部件企业也将其产物面向全球发卖,不再局限于仅仅供给给本国内部的下流企业。汽车零部件供给链全球化催生了好多供给商,首要分布在日本、美国和德国三个汽车强国。2017年全球汽车零部件百强企业中,日本、美国和德国企业上榜数量位居前三,其占比辨别为28%、22%和16%。

  2017年,全球汽车零部件供给商前十强的综合营业收入达3154.4亿美元,个中年度营业收入跨越300亿美元的公司有6家,跨越100亿美元的公司有24家,跨越50亿美元的公司有46家。

  跟着汽车工业的接续成长,汽车零部件企业的自力化和专业化成长趋势也越来越显明。日益激烈的市场竞争使得汽车制造企业从采购单个零部件向采购模块化改变。为适应全球化和模块化采购的特点,汽车零部件供给系统形成了金字塔式的多层级供给商系统,即供给商按照与整车制造商之间的供给关联分为一级供给商、二级供给商、三级供给商等多层级关系。一级供给商直接为整车制造商供给产物,双方之间形成历久、不变的合作关系;二级供给商过程一级供给商向整车制造商供给产物。

  传统汽车零部件供给商产物类型浩瀚,企业数量浩瀚,行业集中度较低;而动力电池企业产物类型相对较少,企业数量经由裁减在慢慢削减,行业集中度较高。相对于传统汽车零部件供给商,动力电池企业议价能力更强。我们估计2018-2019年动力电池将迎来行业大洗牌,跟着家当整合和中低端产能被裁减,市场集中度会进一步提高,动力电池龙头有望受益。从中期角度看,新能源汽车行业集中度显着低于动力电池行业,动力电池优质产能相对紧缺,议价能力相对较强。2020年补助退出后,外资电池企业进入可能会导致动力电池集中度降低,竞争加倍激烈,间接影响动力电池议价能力。

  纯电动汽车更适合智能化成长趋势

  智能汽车是指经由搭载进步传感器、掌握器、执行器等装臵,运用信息通信、互联网、大数据、云计较、人工智能等新手艺,具有部门或完全主动驾驶功能,由纯真交通运输对象慢慢向智能移动空间改变的新一代汽车。智能汽车每每也称为智能网联汽车、主动驾驶汽车、无人驾驶汽车等。

  智能汽车已成为汽车家当成长的计谋偏向。2018年1月5日,发改委发布了《智能汽车立异成长计谋(收罗定见稿)》,提出智能汽车成为汽车家产成长的计谋目的,到2025年新增车辆智能化比例达到50%,大城市车、高速公路用无线通信收集笼盖90%,斗极高精度时空办事实现全笼盖,到2025年新车根基实现智能化。

  到2035年,中国尺度智能汽车享誉全球,率先建成智能汽车强国,全民共享“平安、高效、绿色、文明”的智能汽车社会。

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  传感器、掌握器、执行器,对应智能汽车手艺的三个条理:感知层、决议层和执行层。(1)感知层手艺首要基于视觉手艺与雷达手艺,为汽车供给情况感知输入。硬件举措首要包罗安装于汽车本体的摄像头、各类雷达,以及领受车联网信息的终端装臵等。(2)计划层手艺的感化在于领受来自车体自身感知器件,以及来自车联网的收集虚拟空间旌旗,经由整合车载或云端处理效果,输出车辆节制旌旗,经由车辆执行部件实现行车即时节制。这项手艺相当于主动汽车的“驾驶脑”,以算法为焦点,经由半导体等硬件手艺对高速运算供给撑持。(3)执行层手艺指汽车的加快、减速、转向、制动等根基执行机构系统及其相关部件手艺。

  比拟传统燃油汽车,纯电动汽车更适合作为智能化的载体。汽车智能化意味着电子化水平会越来越高,对工作情况提出必然的要求;汽车智能化的前提前提是自身需要实时全过程可控,需要足够不乱的电能;汽车无人驾驶对平安性以及执行层反映速度要求很高。

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  如同功能机是发生不了移动互联网的,只有进入智能机时代,才能取得移动互联网开启的钥匙。传统燃油汽车作为一个交通对象,难以形成真正的智能化;纯电动汽车的电池、电机、电控是智能化汽车的根蒂,汽车的电动化为真正智能化奠基了坚实根本,共建聪明生态合作平台,鞭策智能汽车开放成长。

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  最后,总结可得:与传统车家当链比拟,最大的差别是整车企业失去了焦点部件动力系统的掌握力,即电池企业成为自力的存在:

  1、纯电动汽车与传统燃油汽车构造对比:与传统汽车比拟,纯电动汽车改变斗劲大的部门包罗动力传动系统和热经管系统。需要我们重点存眷的是在新能源汽车中单车配套价值量从少到多和单车配套从无到有的部件,价值量的提拔会直接影响配套零部件企业的业绩。

  2、动力电池竞争款式好于传统汽车零部件:相对于传统汽车零部件供给商,动力电池企业竞争款式更好,议价能力相对更强。从现有竞争款式以及企业实力看,将来有望介入全球动力电池竞争的企业有宁德时代、松下、LG化学和三星SDI,比亚迪电池买卖拆分对外供货后也有望进入全球竞争队列,将来动力电池竞争将呈现“寡头化”。

  3、纯电动汽车更适合智能化成长趋势:从汽车智能化角度看,比拟传统燃油汽车,纯电动汽车更适合作为智能化的载体。传统燃油汽车作为一个交通对象,难以形成真正的智能化;纯电动汽车的电池、电机、电控是智能化汽车的根蒂,汽车的电动化为真正智能化奠基了坚实根蒂,共建聪明生态合作平台,鞭策智能汽车开放成长。

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