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2018年中国机床工具市场与产业形势分析

摘要 一、进入21世纪后中国机床对象行业成长的总身形势21世纪的前10年,陪伴着国度经济的高速成长,机床东西行业持续10余年快速增添。2012年以来,在经济新常态大靠山下,行业进入转型升...

  一、进入21世纪后中国机床对象行业成长的总身形势

  21世纪的前10年,随同着国度经济的高速成长,机床东西行业持续10余年快速增进。2012年以来,在经济新常态大靠山下,行业进入转型升级阶段。其首要特征是需求总量下降,需求档次提高,增加速度有所降低。

  (一)行业企业数量的转变状况

  国统局规模以上工业企业的尺度,2010年前为年主营买卖收入500万元以上(个中2006年前经机床东西协会判别和剔除非本行业企业,2007年后未经协会判别和剔除),2011年后为年主营买卖收入2000万元以上的企业。

  2001年以来中国机床对象行业企业的数量是持续增加的。2006年以前数量小幅波动,2007-2013年企业数量增加快度加速,2014-2017年企业数量增加变得平缓。这和行业整体成长的波动性相吻合。

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  2001年500万元以上规模的行业企业2055家,2011年2000万元以上规模企业4385家,2017年5811家,比2011年增加1426家,增幅为32.5%。但2015年以来,企业数量的增加快度在减缓。

  (二)2001-2018年中国金属加工机床消费额转变情形

  2001-2011年10年间,中国金属加工机床消费额快速增加,从2001年的29.7亿美元增进到2011年的390.9亿美元,增添12倍多。随后几年呈波动下行趋势,2017年实现了较明明的增加,达到299.7亿美元,约为最岑岭时的77%。这时代,成形机床消费额的波动幅度相对较小。

  2018年延续了2017年的增进趋势,凭据今朝把握的环境,展望2018年中国金属加工机床消费额可能达到310亿美元摆布。

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  (三)2001-2017年进出口情形

  1、全行业

  2001-2008年是持续快速增进阶段,全行业进出口总额、进口额、出口额的年均增进率别离为24.4%、23.3%、36.6%。 2009年泛起低谷,同年也是全球机床行业的低谷,首要是受到国际市场的影响。

  2010-2017年,出口额根基为上行,进口额在2011年达到岑岭后,呈平缓波动下行趋势。这一趋势与转型升级的措施相吻合。

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  全行业进出口总额的岑岭显现在2012年和2014年,为294亿美元。进口最岑岭泛起在2011年,为203亿美元。出口最岑岭呈现在2017年,为117亿美元。

  2、金属切削机床

  2001-2017年金属切削机床进出口总额、进口额、出口额转变趋势与全行业根基一致。2012年达到最岑岭后,进口波动下行,出口平稳上升。这能够了解为行业转型升级的成果。

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  3、金属成形机床

  2001-2017年金属成形机床进出口总额、进口额、出口额转变趋势与金属切削一致,但2012年后进口下降、出口上升的趋势更为平稳。

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  4、工量具

  2001-2017年工量具进出口总额、进口额、出口额转变趋势与全行业以及机床分歧。一是除2008、2009两年有所波动之外,3个指标总体上呈上升态势;二是2008年今后出口始终大于进口,希奇是2011年后出口增添显明快于进口增加。

  5、磨料磨具

  2001-2017年磨料磨具进出口总额、进口额、出口额转变趋势与工量具相似。出口额的升沉角力大,而进口额的转变相当平缓。

  从机床东西大行业进出口情形来看,各分行业出口的持续不乱增进是配合的主流趋势,表明行业产物水平提拔,慢慢走向国际市场。

  (四)2001-2018年中国机床东西行业成长的阶段转换与特点

  从以上几方面状况能够看出,进入新世纪以来中国机床对象行业的成长大体履历了两个阶段:

  第一阶段(2001-2011年)的特点是:增进速度很高。个中2001-2009年,主营收入年均增添率为24.4%,利润年均增添率为20.7%。2010-2011年,主营收入年均增添率为38.1%,利润年均增进率为59.0%。在这一阶段金属加工机床消费量逐年提拔。

  第二阶段(2012-2018年)的特点是:增加速度回落到个位数。2012-2017年,主营买卖收入年均增进率为7.8%,利润年均增进率为7.4%。在这一阶段金属加工机床消费量波动转变,先有所下降,近两年启稳回升。

  这两个阶段的配合特点是,产物单台价值的持续提高,出口的持续增加,表明行业产物升级和手艺提高在持续推进。

  二、2018年行业运行环境

  (一)宏观经济配景环境

  1、中国GDP根基走势

  近几年来,我国GDP增添水平在6.5%~7.0%之间小幅波动,斗劲平稳。2016年全年GDP增添率为6.7%,2017年全年GDP增添率为6.9%,2018年前三季度的GDP增添率辨别为6.8%、6.7%和6.5%,前三季度总体增进6.7%,估计可顺利实现全年增进6.5%的方针。可见宏观经济增速在向下微调,但在预定方针之内。

  2、全社会、工业、制造业固定资产投资情形

  2018年以来,全社会固定资产投资增速持续下降,且5月份之前工业和制造业投资增速低于全社会水平。但工业和制造业固定资产投资额增速呈现了快速上升势头,6月今后制造业投资增速跨越全社会。1-11月份全社会固定资产投资同比增加5.9%,比1-10月份提高0.2个百分点,持续三个月呈回升态势。此中,工业投资同比增进6.4%,制造业投资同比增进9.5%,均提高0.4个百分点。这与国度提高对制造业正视水平,调整投资政策,加大工业补短板力度直接相关。在当前国际形势环境下,估计这一趋势将会延续下去,对往后一个时期的市场有必然支撑感化。

  3、制造业采购司理人指数PMI变更情形

  2018年以来,制造业采购司理人指数PMI大部门月份运行在50%~51%区间,但5月份之后逐月下行,接近50%的荣枯分界线。11月国统局制造业PMI为50.0%,财新制造业PMI为50.2%。今朝市场下行压力加大。    4、泉币投放(M1、M2)环境

  2018年以来,狭义钱币M1的增速逐月下降,从15%降到4%;广义货泉M2的增速则根基连结在8%~9%局限内,计较平稳。

  从以上指标来看,我国今朝处于从高速成长阶段转入高质量成长、增添速度角力平稳的成长阶段,机床东西消费量难有大幅度的增进。制造业投资的快速增进,会在必然水平上拉动对机床东西的市场需求,但中美商业摩擦对市场影响的不确定身分,也将在往后必然时期对行业的运行发生影响。

  (二)行业运行数据介绍

  1、2018年11月企业数量及行业分布

  2018年11月国统局数据显示机床对象行业规模以上企业5643家,中国机床对象工业协会重点关系企业193家。

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  两者的组成不尽不异。国统局规模以上企业组成比例是:磨料磨具33%、金切机床13%、工量具12%、成形机床10%;重点关联企业组成比例是:金切机床54%、工量具14%、成形机床11%、磨料磨具6%。

  2、2018年行业主营买卖收入情形

  2018年1-11月主营买卖收入情形,全行业(6676.4亿元,同比增添8.7%)、金属切削机床(1127.4亿元,同比增进5.8%)、金属成形机床(749.1亿元,同比增进11.6%)和工量具(828.3亿元,同比增添6.8%),国统局数据和重点关联企业数据趋势一致,且有以下几个特点:

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  (1)累计值同比前高后低,但始终为正值。表明始终高于上年同期。

  (2)在4月前后累计值同比和月度值环比都达到年内高点,5、6月后呈现接连下滑。11月份国统局数据同比增添为8.7%,重点关联企业为2.0%。个中金属切削机床的累计同比下降显著,金属成形机床和工量具分行业总体仍呈增进趋势,但各首要指标同比增幅进一步放缓。

  3、2018年行业利润总额

  2018年1-11月利润总额状况,全行业(424.7亿元,同比增进12.5%)及金属切削机床(49.9亿元,同比增进28.8%)的国统局和重点关联企业数据都呈现出前高后低的趋势,重点关联企业更改幅度更大,这表明鄙人半年市场下行状况下,企业盈利水平有所降低。但2018年各月累计同比增添明明,说明比上一年总体上盈利水平提高。

  2018年1-11月金属成形机床利润总额(52.4亿元,同比增进5.7%)也呈前高后低特点,但改变相对平缓。国统局和重点关系企业的累计值同比多在10%以上,总体盈利水平高于上年。重点关联企业金切机床8月后数据波动特别,是个体企业数据调整所致。

  2018年1-11月工量具利润总额(76.5亿元,同比增加8.2%)国统局数据前高后低的趋势与机床一致,但重点关联企业数据仍平稳上升,下半年以来的累计值同比仍然较高而平稳,运行状况好于机床。

  4、金属加工机床产量情形

  2018年1-10月金属加工机床产量累计值同比呈现前高后低状况。国统局数值略高于机床东西协会重点关联企业。除1月份之外,国统局数据多为个位数小幅增添,10月、11月份降为负值(差别为-2.3%、-2.9%),而重点关联企业同比一向为负数,即低于上年同期产量。

  金属切削机床产量,国统局数据和重点关联企业数据都是前高后低趋势。但除1月份之外,国统局同比数据各月均为个位数增加,而重点关系企业同比数据多为15%~20%之间的降低。与金属切削机床产量环境近似,金属成形机床产量的累计值同比,国统局数据略高于重点关系企业数据,但更改趋势是一致的,且2月份之后两者都是负增加。

  国统局数据显示,2018年1-10月中国金属加工机床产量比上年有所降低。2018年1-9月金切机床产量为44.8万台,同比增进0.4%。成形机床21.4万台,同比削减9.2%。1-11月共生产金属加工机床66.2万台,同比削减2.9%。

  5、吃亏企业占比状况

  2018年1-11月行业吃亏企业占比,国统局数据为13.5%,重点关系企业数据为30.3%。国统局数据和重点关联企业数据更动趋势不异,都是年头较高,然后平稳降低。

  6、重点关联企业产制品库存

  2018年1-11月重点关联企业各月的产制品库存低于上年10%~20%之间。11月全行业产制品存货同比下降14.5%。金属加工机床产制品存货同比下降19.4%。个中,金属切削机床同比下降22.3%,金属成形机床同比增进4.1%。工量具产制品存货同比增进8.2%。

  7、金属切削机床和金属成形机床重点关系企业订单状况

  2018年1-11月,金属加工机床新增订单同比下降18.0%,在手订单同比增进1.4%。此中,金属切削机床新增订单同比下降25.3%,在手订单同比下降3.9%;金属成形机床新增订单同比增进9.8%,在手订单同比增添22.6%。从转变趋势看,金属切削机床新增订单一向低于上年同期,10、11两月下降角力显明。在手订单一向高于上年同期,但10、11两月也同比为负值,情形角力严重。金属成形机床订单情形斗劲平稳。

  (三)2018年行业运行的首要特点

  1、行业总体上运行平稳,增速前高后低

  统计数据表明,2018年中国机床东西行业经济运行成长较量平稳,首要小行业的主营买卖收入和利润总额高于上年同期,但呈现出成长速度前高后低特征,上半年增添较快,5、6月份之后增进速度下滑,稳中趋缓,下行压力慢慢加大。分行业看,金切机床、工量具、磨料磨具行业下半年下行对照较着,而成形机床运行相对斗劲平衡。重点关联企业数据和国统局数据所表现的改变趋势根基一致,重点关系企业数据的转变幅度更大一些。

  造成这种趋势的原因,首要是中美商业摩擦和汽车行业市场低迷的影响。一些以出口美国为主的机械加工企业减缓了机床订货,别的其他行业也是以间接影响到对机床的需求。除这些直接影响外,中美商业摩擦对人们经济预期的心理影响,更放大了负面效应。

  2018年中国汽车行业增加处于阻滞状况。1-10月汽车制造业投资增速3.2%,明明低于同期全社会5.7%的投资增速。2018年1-12月,汽车产销2780.92万辆和2808.06万辆,同比下降4.16%和2.76%。产销量增速持续回落,显现28年以来的首次负增添。这些都是近年来所没有的。汽车行业是机床最首要的市场之一,汽车行业增进的障碍必然给机床造成很大影响。据阐明,汽车行业增加的障碍首要是因为市场的饱和,以及近年来新能源汽车的过猛增加。假如是如许,这一影响将会持续一段时间。

  2、产物构造延续近年升级趋势

  按照重点关联企业统计数据,2018年金切机床产值和产量都在3、4月份前后达到峰值,然后逐月平缓降低。金切机床产值1-11月累计同比增幅为-8.6%。 产量累计值从2月今后同比均是负值,1-11月为-21.3%。

  成形机床产值累计值一向同比力大幅度增进,1-11月份为同比增进5.0%。但产量累计值自2月以来一向同比下降,1-11月累计产量同比-9.8%。

  金切机床产量同比降幅大于产值降幅,成形机床产值同比增幅为正,产量增幅为负,这些都清楚地表明产物单台价值的提拔,产物构造升级的趋势显著。

  近几年来机床行业持续的产物布局升级是市场需求拉动的效果。中国经济进入新常态之后,摒弃了曩昔为追求经济增进高速度而大量上马中低端项目的做法,机床东西产物市场的需求敏捷向中高端转换。以应对第四次工业革命为布景,我国制订并实施《中国制造2025》,有力鞭策制造业整体迈向中高端的措施。近些年来多量国度重大项目的实施也在拉动着中高端机床的需求。今朝市场需求升级的趋势仍很强劲。

  3、订单环境不容乐观

  如上面介绍的数据,金切机床行业重点关联企业订单环境呈下降趋势。个中,金属切削机床新增订单同比下降25.3%,在手订单同比下降3.9%,订单环境比两个月前又有较大幅度下降,市场压力加大。

  4、行业企业经营状况继续分化

  我国机床东西行业根基上是由“一五”时期扶植的十八罗汉厂起步,在规划经济时期很多处所陆续扶植了机床对象企业,三线扶植时代国度又在中西部区域扶植了一批机床企业。改造开放之后,一多量外资和民营的机床对象企业蓬勃鼓起。这就组成了我国今朝机床对象行业的根基款式。

  因为分歧企业在体系机制、手艺水平、产物构造、研发能力等方面的差别,在近些年市场发生深刻改变的情形下,就显露出分歧的适应能力。在2018年下半年机床对象协会组织的企业调研中领会到,在同样的市场情况下,绝大多数外资企业和民企经营状况精良,而相当部门国企以及国企改制后的企业碰到分歧水平的经营坚苦。行业企业的这种分化过程仍在继续,留给艰巨企业的时间将越来越紧迫。

  (四)2018年首要经济指标猜测

  因为我国机床对象行业经济运行前8个月根蒂较好,尽管下半年部门分行业呈现下滑,但全年全行业主营买卖收入和利润总额仍有可能与2017年持平或小幅增进。

  三、对2019年的瞻望

  1、2019年的有利身分

  (1)国度一系列稳增加政策有效发力,国内经济不乱增进。2018年前11个月国民经济运行首要指标都连结在合理区间,连结总体平稳、稳中有进,经济不乱运行的根基面没有发生改变。当前经济增加,包孕生产和需求、就业、物价、国际收支这些总量指标都连结了平稳运行的态势。投资连气儿三个月小幅回升,个中制造业投资继续8个月回升。这是7月底中央经济工作会议提出稳增添等六个稳政策有效发力的了局。政策效应对2019年国内经济的稳步成长将起到强有力的保障感化。

  今朝当局宏观政策调控空间对照大。今朝,我国通胀水平对照低,财务赤字率也处于对照低的水平,当局的欠债率也处于合理区间,外汇储蓄仍然充沛。当局有较大操作余地,以确保经济不乱增进,提防可能的经济风险。

  (2)国度加鼎力度改善企业营商情况。如近几年当局持续减税降费、降低企业社会保险承担、削减行政审批事项、简化涉企服务流程,等等。中央国务院召开民营企业座谈会后,各级当局必将在加速采纳办法减轻企业肩负,解决企业融资难融资贵问题,营造平正竞争情况等方面将有更鸿文为。

  (3)国度对机床对象行业的主要性和经济特征有加倍明确的熟悉,支撑政策有望陆续出台实施。

  (4)经由近几年市场转变的浸礼,行业分化慢慢内情毕露,市场款式从头调整,一批富有生机的行业企业成长空间更大,一些仍较难题的企业也加倍明确了自身差距和起劲的标的。

  2、2019年的晦气身分

  (1)外部不不乱不确定身分较多。世界经济和商业增添动能有所削弱,国际金融市场动荡不安。出格是中美商业摩擦走向难以把握。

  (2)行业内多年积聚的问题和矛盾仍在困扰一些企业。如体系机制不顺,即使已经改制为民营的企业也并未解决这一问题;市场需求兴旺时期大规模新建和技改形成的大额贷款,还款付息承当严重;产物构造不及适应市场需求改变,等等。

  综合对2019年有利身分和晦气身分的阐明判断,我们展望2019年机床对象行业的成长有下行压力,总体上连结中低速成长态势,主营买卖收入与2018年持平或略有波动,各小行业范畴会施展分歧。

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